Україна розмістила єврооблігації на 2 мільярди доларів

Україна розмістила єврооблігації на 2 мільярди доларів

Обсяг розміщення 5-річного транші єврооблігацій України становитиме 750 мільйонів доларів, 10-річного - 1,25 млрд доларів.

Таким чином, Україна розмістила євробонди на 2 млрд доларів.

Прибутковість 5-річного траншу (він "довгий", з погашенням в лютому 2024 року) становила 9% річних, 10-річного - 9,75%. Початковий орієнтир дорівнював відповідно близько 9,25% і близько 10%.

Інше джерело додало, що ставка купона за п'ятирічними єврооблігаціями встановлена на рівні 8,9945% річних, 10-річним - 9,75% річних.

Обсяг книги заявок становив 4,9 млрд доларів.

Міністерство фінансів планує направити частину коштів від розміщення нових єврооблігацій на викуп шестимісячних цінних паперів на 725 млн доларів, розміщених наприкінці серпня поточного року.

У вересні 2017 року Україна розмістила 15-річні єврооблігації за 3 млр. доларів з прибутковістю 7,375%. Організаторами були BNP Paribas, Goldman Sachs і JP Morgan.

Одночасно з розміщенням нового випуску Мінфін України викупив єврооблігації з погашенням в 2019 і 2020 роках на загальну суму 1,576 млрд доларів.

Як повідомлялося, Кабмін на засіданні 19 жовтня ухвалив рішення з 1 листопада 2018 року підвищити ціни на газ на 23%, щоб Україна могла отримати кредит МВФ.

Після рішення уряду про підвищення ціни на газ МВФ оприлюднив заяву, згідно з якою МВФ і Україна досягли згоди про нову 14-місячну програму підтримки економічної політики stand-by, яка замінить програму розширеного фінансування, що завершується у березні 2019 року.

Очікується, що МВФ затвердить програму до кінця 2018 року за умови, що Україна виконає всі домовленості, у тому числі, прийняття Верховною Радою державного бюджету.

Як відомо, Міністерство фінансів в четвертому кварталі 2018 року має виплатити за державним боргом 96,6 млрд гривень. Згідно з графіком прогнозних боргових платежів Мінфіну, за внутрішнім боргом у жовтні-грудні він повинен заплатити 79,35 млрд гривень, за зовнішнім - 17,25 млрд гривень.

Мінфін після виплат 17 жовтня 501 мільйона доларів за раніше розміщеними валютними ОВДП на позаплановому аукціоні 18 жовтня зміг залучити рекордну для останнього часу суму - 241,76 мільйона доларів під 7% річних.

Кредити від МВФ надаються під 1,5 - 2,5% річних і відкривають доступ до отримання іншого офіційного фінансування від Єврокомісії та Світового банку.